• EEUU.
• Dirección: David Lynch.
• Producción: David Lynch.
• Guion: David Lynch.
• Fotografía: Frederick Elmes, Herbert Cardwell.
• Montaje: David Lynch.
• Intérpretes: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts.

Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer. Ópera prima de David Lynch, una pesadilla en blanco y negro que inició la carrera de uno de los creadores más importantes e influyentes del fantástico contemporáneo.